Kế hoạch tài khoản
Kế hoạch tài khoản
Kế hoạch tài khoản
Tối ưu hóa quá trình quản lý và lập kế hoạch tài khoản của bạn
Tối ưu hóa quá trình quản lý và lập kế hoạch tài khoản của bạn
Tối ưu hóa quá trình quản lý và lập kế hoạch tài khoản của bạn
Mẫu Kế hoạch tài khoản là gì?
Quản lý nhiều tài khoản có thể là một nhiệm vụ đáng sợ. Việc theo dõi chi tiết liên hệ, ngày liên hệ cuối cùng, liên hệ dự kiến tiếp theo, sản phẩm hoặc dịch vụ quan tâm, và trạng thái hiện tại có thể gây áp lực. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra mẫu kế hoạch tài khoản này. Với các tính năng tiên tiến của Lark, bạn có thể dễ dàng quản lý tất cả tài khoản của mình tại một nơi. Bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý thích của bạn, cho dù bạn đang chia sẻ một góc nhìn cụ thể với một đồng nghiệp hoặc khởi chạy các khối mã phức tạp để tạo ra tài khoản mới chỉ với một cú nhấp chuột.
Mẫu Kế hoạch tài khoản dành cho ai?
Mẫu này hoàn hảo cho các quản lý tài khoản, đại diện bán hàng, và quản lý thành công khách hàng đang quản lý nhiều tài khoản. Nó cũng lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và các startup cần một cách tối ưu để quản lý mối quan hệ khách hàng của họ. Với mẫu này, bạn có thể:
- Theo dõi tất cả tài khoản của bạn tại một nơi
- Dễ dàng cập nhật thông tin tài khoản và trạng thái
- Lên lịch và theo dõi Danh bạ của bạn với mỗi tài khoản
- Ghi chú về mỗi tài khoản để dễ dàng tham khảo
Vì sao cần sử dụng mẫu Kế hoạch tài khoản?
Quản lý tài khoản không nên là một rắc rối. Với mẫu này, bạn có thể dễ dàng theo dõi tất cả tài khoản của bạn, lên lịch Danh bạ, và cập nhật thông tin tài khoản trong thời gian thực. Dưới đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng mẫu này:
- Nó có thể tùy chỉnh: Bạn có thể điều chỉnh mẫu để phù hợp với nhu cầu của bạn. Dù bạn cần thêm Thêm trường hay thay đổi bố cục, bạn có thể làm điều đó chỉ với vài cú nhấp chuột.
- Nó hợp tác: Chia sẻ mẫu với đội ngũ của bạn và làm việc cùng nhau trong thời gian thực. Bạn cũng có thể đặt quyền để kiểm soát ai có thể xem và chỉnh sửa mẫu.
- Nó hiệu quả: Không còn chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau hoặc bảng tính. Với mẫu này, bạn có tất cả thông tin tài khoản của mình tại một nơi.
- Nó có thể mở rộng: Dù bạn đang quản lý một vài tài khoản hay hàng trăm, mẫu này có thể xử lý. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn có thể dễ dàng thêm Thêm tài khoản mà không gặp rắc rối.
Bắt đầu với mẫu Kế hoạch tài khoản.
Theo các bước sau đây để bắt đầu với các mẫu Lark:
1. Nhấp vào 'Sử dụng mẫu này' ở góc trên bên phải để đăng ký Lark
2. Sau khi đăng ký Lark, bạn sẽ được chuyển hướng đến K·∫ø ho·∫°ch t√†i kho·∫£n trên Lark Base. Nhấp vào 'Sử dụng Mẫu này' ở góc trên bên phải của Lark Base để sao chép một phiên bản của K·∫ø ho·∫°ch t√†i kho·∫£n vào Không gian Wiki của bạn.
3. Thay đổi các trường của mẫu để phù hợp với nhu cầu của bạn
4. Tận dụng hết tiềm năng của K·∫ø ho·∫°ch t√†i kho·∫£n này.
Cần giúp đỡ với mẫu này?
