Mẫu này được thiết kế cho các chuyên viên bán hàng, người quản lý tài khoản, giám đốc phát triển kinh doanh, và bất kỳ ai khác có trách nhiệm quản lý mối quan hệ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng bán hàng. Nó đặc biệt hữu ích cho:

- Các đội ngũ bán hàng cần một cách có cấu trúc để theo dõi tương tác của họ với khách hàng và lên kế hoạch cho chiến lược bán hàng của họ.

- Người quản lý tài khoản muốn hiểu nhu cầu kinh doanh của khách hàng và phát triển các chiến lược phù hợp để đáp ứng những nhu cầu này.

- Các giám đốc phát triển kinh doanh đang tìm kiếm một công cụ để giúp họ xác định cơ hội phát triển và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của họ.

- Các công ty của tất cả các kích cỡ và ngành công nghiệp muốn cải thiện quản lý mối quan hệ khách hàng của họ và thúc đẩy tăng trưởng bán hàng.