一、功能简介
在自动化流程中,你可以将多维表格的多行记录汇总到同一个消息卡片内,发送给相应的人员或群组。
在设置自动化流程时,你需要先设置一步“查找记录”并选择你想要展示的具体字段,才能将查找出来的记录结果聚合起来,作为消息内容进行引用。
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常见使用场景:
- 用户反馈/异常情况汇总:将用户反馈或异常情况按每日或每周的频次进行汇总,自动发送给对应负责人或群,便于跟进和查看。
- 数据定时推送:将各个门店的当日营业额及目标完成进度每日更新到群里,及时监测数据情况。
二、操作流程
打开一个多维表格,点击右上角的 自动化,进入自动化流程的配置页面。
要在自动化消息中发送多行记录,你可以点击 推荐流程 并选择预设好的流程 定时发送多条记录,也可以创建自定义流程并进行配置。
该自动化流程必须包含的步骤依次为:选择触发条件、执行 查找记录 操作、执行 发送 Lark 消息 操作。
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- 执行“查找记录”操作
发送多行记录的前序步骤中必须要包含“查找记录”,才能在发送消息时引用查找到的记录内容。
你需要 设置筛选条件,查找出满足条件的记录,并 设置查找内容,选取你希望在消息卡片中展示的字段。
未查找到记录时,选择 终止流程。
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- 执行“发送 Lark 消息”操作
你可以选择多个人员或群组作为消息接收方,自定义消息卡片的标题和内容。
在设定内容时,点击 ⊕ 引用值 图标来引用上一步查找的内容,并选择 查找到的所有记录。你可以点击 选择 直接进行引用,也可以点击 继续 来调整展示字段的顺序。
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若点击 继续,你勾选字段的顺序会决定消息卡片上展示的字段顺序,右侧预览图会实时展示当前勾选的顺序。设置完成后,点击 插入。你也可以将鼠标悬停在引用内容的上方来预览顺序。
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三、应用案例
以用户反馈的收集和跟进场景为例。
实现效果:每个工作日定时向群组内自动推送消息,展示仍在跟进中的用户反馈、跟进负责人、进展状态等,方便进一步追踪和跟进,点击底部按钮可跳转至原多维表格以查看详情。
操作步骤:
- 将触发条件设定为 定时触发,按需设定时间及重复规则。
- 查找记录,筛选出 进展状态 不包含“已上线”和“验收通过,待上线”的记录;并设置需查找的字段内容。
- 发送 Lark 消息,选择接收消息的群组,设置消息卡片标题和内容。输入所需的 markdown 内容,点击 ⊕ 引用值 图标 > 第 2 步查找的记录 > 查找到的所有记录。最后配置消息卡片的底部按钮,点击按钮可跳转至原视图。
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消息卡片支持发送多个图片。若你选择了附件字段,附件字段内的多张图片会以九宫格的形式进行排版,避免占用过多空间。
当你选择了人员字段,消息卡片上会自动展示为 @ 实际的人员。
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四、常见问题