一、功能简介
在多维表格仪表盘中,可以直接设置自动化发送,以图片的形式将整个仪表盘通过自动化流程发送给指定的用户或群组,无需再通过手动截图等方式同步数据。
注:当前仅支持在触发条件为 定时触发 和 到达记录中的时间时 发送仪表盘。
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常见使用场景:
- 销售战报:搭建好的销售战报看板可以每天定时发送到销售群组,方便每天关注销售情况。
- 运营数据:运营活动期间,每天推送运营数据,方便随时观测数据变动。
- 质量管理:项目管理中,可以通过定期发送仪表盘同步项目数据和项目质量状态。
二、操作流程
- 进入目标多维表格,点击左侧导航栏中的仪表盘。
- 点击上方的 设置自动化发送,打开自动推送仪表盘面板。
- 点击面板下方的 更多配置,进入自动化设置页面。
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- 按需修改自动化中的触发条件,触发条件默认为 定时触发,可根据需要改为 到达记录中的时间时。
- 按需修改自动化中的执行操作,你可以选择将仪表盘发送给个人或群组。设置完成后启用自动化流程,即可在即时消息中接收到由自动化发送的仪表盘了。
注:
- 通过自动化流程发送的仪表盘会显示为真实数据的缩略图,即自动化触发时的仪表盘的截图。消息左下角会显示“来自[多维表格名称]”的字样,证明这条消息是由多维表格中的自动化流程发送的。
- 如果你在仪表盘中使用了筛选功能,那么自动化发出的仪表盘将是筛选后的数据。因此,如果发现实际数据与发送的仪表盘数据不符,请检查是否开启了仪表盘筛选。
三、常见问题