一、场景简介
说到财务管理，你的印象是否还是厚重的系统、复杂的表单、手动更新的数字、繁杂的数据汇总？
让多维表格来帮你！搭建一个轻量级的财务管理系统，轻松设计申请表单、自动化推送办理提醒或通知，数据的同步与管理更简单。
本文主要针对预算管理和报销管理的大体场景；下图则以预算管理的业务流程为例，介绍了多维表格如何在整个过程中为你“排忧解难”。
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二、从申请到查询，表单和查询页面为你提效
- 使用表单视图，让预算制定、报销申请更简单
搭建一个申请表太困难、填写结果还需要手动汇总？
使用多维表格的表单视图，搭建更轻松。表单填写结果也将自动汇总到多维表格数据表中，无需加工即可生成规范数据。
场景示例：
- 各部门提交预算计划，包含单据编号、预算部门、预算金额、预算科目、备注说明等关键信息。
- 各部门提交费用报销单，包含报销单号、部门、费用金额、备注说明等信息，每一条费用记录关联部门预算。
操作指引：
- 在多维表格界面，选择 表单视图，进行表单问题编辑。你也可以在表格视图中设定好各个字段，通过“新建表单视图”来一键转为表单。
- 开启表单分享，复制表单分享链接，发送给填写者。
- 成员点击分享链接，完成表单填写并提交，便会在多维表格内自动生成汇总记录。
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- 同步审批数据，优化财务工作流
财务申请流程已通过 Lark 审批承载、不想另设申请表？没问题，多维表格与审批可实现数据同步！
你可以将设定好的费用报销、预算申报等审批流程中的所有记录同步到多维表格中，进行汇总与查看。审批信息发生变更时也会自动同步至多维表格。
操作指引：
- 点击多维表格左下角的 从其他数据源同步 > Lark 审批。
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- 选择审批流程、时间范围、要同步的字段，以及是否开启自动同步。
- 添加同步后，该审批流程的全部字段及审批记录都会被同步到多维表格中。
- 使用多维表格查询页面，轻松获知申请进度
提交申请后如何查询进度？误提交的数据还能否再修改？查询页面来帮忙！
管理者可以设置“提交人”“所在部门”等查询条件，将查询页面分享给员工。查询者即可根据自己的姓名或部门查看自己提交的信息，查询处理进度等。
场景示例：
- 部门 A 员工提交部门预算计划后，部门负责人 B 可根据部门查询已提交的记录，进行查看或修改。
- C 员工提交费用报销单后，根据单据编号或自己的姓名，查询报销的处理进度。
- D 员工输入自己所在的部门名称后，查询部门的预算占用及剩余情况。
操作指引：
- 管理者新建查询页面：点击多维表格视图名称最右侧的 + 新增视图 > 查询页面。
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- 分享查询页面链接：点击查询页面右上角的 发布，复制分享链接或分享二维码。
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- 员工在点击分享链接或扫描二维码后，即可查询自己所需的结果。
三、高效协作、精细管控，财务管理细节面面俱到
- 到期提醒、定向推送，自动化助力财务流转
在财务管理的每个流程节点，都存在着负责人的变更、任务的流转。要如何自动感知到业务节点的变化、识别出对应负责人并发送跟进提醒？如何在节点完成时通知相关方查看结果？多维表格自动化流程，为你省时省力。
场景示例：
- 当新增一条费用报销时，提醒财务负责人进行审批。
- 当部门的预算计划被审批通过时，提醒预算申请人“你所提交的申请已有处理结果，点击跳转查看”。
操作指引：
点击多维表格右上角的 自动化 按钮，创建一个自动化流程，设置触发条件和操作。
例如，你可以将触发条件设置为“添加新记录时”，执行操作选择“发送 Lark 消息”。当新增一条费用报销记录时，向财务负责人发送消息，提醒对方对新增申请进行查看和审批。
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- 高级权限精细管控，重要财务数据相互隔离
要实现财务的精细化管控，获取不同财务数据的权限管理则至关重要。
多维表格支持对表中的数据进行精细化的权限设置，可针对不同的数据表、视图、记录（行）、字段（列）分配不同的权限，例如“可编辑与成员自己相关的内容”、“仅可阅读”或“无权限”等。
场景示例：
- 为预算信息表设置高级权限，按部门设置角色，让部门内成员仅能查看本部门的财务明细数据。
- 为费用报销表设置高级权限，使员工仅可查看本人提交的报销单信息。
操作指引：
- 点击右上角 高级权限 按钮，开启高级权限。
- 修改角色权限，按需设置记录和字段的权限。例如，下图中为“市场部”角色组的设置，在“预算登记”数据表中，市场部成员只能编辑和查看“创建人”为自己、且“预算部门”为市场部的指定记录，其余记录禁止查看。
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- 数据透明且直观，仪表盘展示预算用量
各部门的预算总盘、预算占用量、预算剩余额度等重点数据，如何从单一枯燥的表格变成可视化的图表？
来试试多维表格仪表盘，用饼图、柱状图、统计数字展示全公司各部门的预算占比、预算用量等，让数据更直观。
操作指引：
- 点击页面左下角的 仪表盘 来新建一个仪表盘。
- 点击 + 添加组件 来添加各种类型的图表、组件。你可以使用饼图来查看部门预算的占比、使用统计数字来直观展示重点数字。仪表盘还支持全屏展示、独立分享。
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- 排版打印纸质单据，满足线下留存与管理需求
如果需要留存纸质的报销单据，你可以使用多维表格的排版打印插件，对单据内容进行排版和打印，满足线下审批、存档等管理需求。
操作指引：
- 在你需要打印的数据表中，点击视图名称右侧的 + > 打印视图 - 排版打印，打开排版打印插件的编辑界面。
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- 点击 编辑 按钮可自定义排版界面及结构，你可以拖拽组件至右侧，也可以引用数据表中已有的字段。
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