一、功能简介
漏斗图可展示业务流程中各阶段的数据和转化情况。在市场营销、销售和用户行为分析等场景中，漏斗图可直观地展示各环节间的转化率，帮助快速定位流程中的卡点。
在多维表格仪表盘上，你可以基于已有数据创建漏斗图。例如，基于左下方销售数据表中的“跟进阶段”字段，可在仪表盘添加如右下方所示的“商机转化漏斗”图。
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在创建漏斗图前，你需要了解以下概念：
- 漏斗层：漏斗图中展示的不同层级，对应业务流程中的各个环节。多维表格仪表盘的漏斗图根据选定字段的值生成漏斗层。漏斗层显示所选字段的值和该值对应的数据。
- 如上例中转化漏斗的最底层为“赢单”，其对应的值为 3。即代表在所选数据范围内，字段“跟进阶段”中“赢单”出现了 3 次。
- 注：可选择是否累计计算当前层与所有下层数据。
- 当选择累计计算时，漏斗层的每一层都会按选定的计算方式统计该层与所有下层数据。在上例中，“协商议价”层统计了“协商议价”和“赢单”层的记录数之和，因此协商议价层的值为 “2+3=5”。
- 当不选择累计计算时，每层将仅计算该层数据。
- 转化率：漏斗中一个环节与其前一环节数据的比值。在上例中“协商议价” 的值为 5，“赢单”的值为 3，因此从协商议价到赢单的转化率为 3/5，即 60%。
二、操作流程
操作说明：
在添加漏斗图前，需先确定用来生成图表的数据源。漏斗图需要基于所选数据表中的一个字段生成漏斗层。你可以选择从以下维度对数据进行统计和展示：
- 字段中每个值出现的次数。
- 数据表中其他指定字段的值。
添加漏斗图
- 在多维表格左侧的导航栏中点击需要创建漏斗图的仪表盘。
- 点击仪表盘左上角的 + 添加组件。
- 点击 图表 分组下的 漏斗图，打开图表配置界面。
配置漏斗图
漏斗图配置界面提供效果预览图，预览将根据配置变化自动更新。
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在配置界面右侧点击 类型与数据 标签页，配置以下选项：
- 数据源：选择图表的源数据表。如果你使用的 Lark 版本开通了多数据源功能，可勾选 多数据源模式 启用该功能。启用后，可以在数据源选项中选择多个数据表。
- 数据范围：选择图表展示数据的范围。默认范围为数据表的全部数据。也可选择数据表中的任意视图，作为图表的数据范围。
- 如果选择 全部数据，可点击筛选栏右侧的 筛选 图标设定筛选条件。在 设置筛选条件 弹窗中，可添加多个条件。在弹窗右上角选择筛选出满足任意条件或是所有条件的记录。
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注：如果在 数据源 中选择了多个数据表，此处需要为每个数据表设置数据范围。
- 图表类型：选择 漏斗图 图标。
- 漏斗类型：选择生成 转化漏斗 或 基础漏斗。转化漏斗 将显示不同环节之间的转化率，基础漏斗 不显示转化率。
- 漏斗方向：选择漏斗的朝向。
- 主题色：选择漏斗图的主题色组合，可切换主题色组合并预览效果。
- 图表选项：选择图表中展示的数据和描述。可选项如下：
- 图例：各漏斗层的颜色图例。
- 漏斗层标签：选择是否展示漏斗层的名称和数据。
- 转化层标签：如果在 漏斗类型 中选择了 转化漏斗，则在这里选择是否展示转化率。
- 总转化率：漏斗中最后一层与第一层的百分比。
- 注：总转化率按照漏斗图中的展示顺序，而非数值大小，计算最后一层与第一层的比值。即使最后一层的数值不是所有漏斗层中最小的，也会使用该层数值进行计算。
下图中高亮部分从上至下分别标注了图例、总转化率、漏斗层标签和转化层标签。
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- 漏斗层：设置生成漏斗层的字段和漏斗层顺序。
- 在下拉菜单中选择数据表中的一个字段定义漏斗层。系统将自动对数值按照降序排序。
- 如果勾选 汇总相同的类别，所选字段中相同的值将被归为一层。
- 在漏斗层列表中，可通过上下拖拽来调整漏斗层的顺序。将光标悬停于一个类别左侧的 拖拽 图标上，当光标变成手型时，单击选中该类别，上下拖拽以调整顺序。
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- 数值：选择统计数值和计算方式。可选项如下：
- 统计记录总数：对选定字段中包含各个值的记录进行计数。
- 统计字段数值：以选定字段为基础生成漏斗层，各层以指定方式统计数据表中某一其他字段的值。
- 注：如选择该选项，需要在下方弹出的下拉框中选择一个字段，并在右侧选择数据的统计方式，可选项为 求和、最大值、最小值 和 平均值。
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- 勾选是否 每层累计当前漏斗层与所有下层的数值。
完成配置后，可继续定制图表样式，也可点击配置面板右下角的 确定 创建漏斗图。
设置漏斗图样式（可选）
点击图表配置界面右上方的 自定义样式 标签页，设置漏斗图的背景、文字、系列和图例的样式。
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点击展开一个选项，进行设置：
- 背景：定义漏斗图的背景色。定义漏斗图的背景色。点击下拉菜单打开颜色配置面板，可通过调色盘、HEX 或 RGB 颜色代码设定背景色，还可调整背景的不透明度和模糊程度。
- 字体颜色和字号：点击展开 字体颜色 下的配置面板，配置字体颜色；点击字号下的 缩小 和 放大 图标，调整字体大小。
- 系列：设置漏斗图中漏斗层的展示样式和数据点格式。
- 系列样式：统一设置所有漏斗层的填充色和边框。
- 数据点格式：调整某一个或多个漏斗层的具体样式。在添加数据点后，可使用 数据点 下拉菜单选择漏斗层，点击 颜色 下拉菜单展开颜色配置面板。可勾选 显示漏斗层标签 和 显示总转化率，并配置标签和总转化率的样式。
- 转化层样式：设置转化层填充色和标签；如果勾选 显示转化层标签，可继续选择 标签位置 和 文本格式。
- 图例：设置 图例位置 和图例的 文本格式。
设置完成后，点击 确定 创建漏斗图。
查看漏斗图数据
对仪表盘有阅读权限的用户可在仪表盘上浏览漏斗图的数据。
- 将鼠标光标悬停在图例上，漏斗图将高亮相应的漏斗层。点击某一图例，可以隐藏或展示某一漏斗层。
- 将光标悬停在漏斗层上时，将显示该层的计数或数值，以及转化率。
- 点击漏斗层，可在 数据详情 弹窗中查看该分类的详细数据。
管理漏斗图
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你还可以通过拖拽图表右下角来调整大小，或将鼠标光标悬停在图表上方正中位置，通过拖拽调整其在仪表盘上的位置。
如果不再需要该图表，可将其从仪表盘删除。